伊朗与以色列达成停火协议，但伊朗随后否认并引发争议，全球资本市场对此反应强烈，原油价格大幅下跌。伊朗通过唱空油价和推动页岩油开采试图影响市场。停战推动全球风险偏好提升，A股和港股表现强劲。央行发布金融支持消费指导意见，聚焦内需消费、新能源和科技领域。广东出台扩内需政策，鼓励购房和家电以旧换新。华泰证券发行科技创新债券，支持科技融资。芯源微与北方华创完成A并A，加速半导体自主可控。多家公司发布中报预盈，市场关注业绩表现。
在"诺贝尔和平奖潜在得主"疯王的大力推动下，伊朗和以色列终于达成了名义上的停火协议，结束了为期12天的扔泥巴游戏。虽说停战后伊朗疑似又耍赖扔了几发，但拒不承认，之后还气势汹汹的发布了停火声明，看起来满是不服气图片
（后来证实是停火生效前几分钟迅速扔了14发，然后落地时到点了，主打一个时间差。。这窝心脚踢的以色列挺难受，想猛烈报复但被疯王阻止了，内塔尼亚胡的胡子估计都被气歪了。。）
相比于战争迷雾，资本市场的反馈一向很真诚，昨天全球都在交易停战。其中原油大跌，一度回到65美元以下，这和前夜"投资大师"疯王对油价的看空喊单完美契合。。
疯王上任没多久，头衔多了不少，家底也厚了不少，据说最近通过现金偿还了不少名下的贷款。想想也是，这一路走来又是发币，又是让美股翻云覆雨，又涉猎商品，资本市场这些品种玩了个遍，妥妥的华尔街大亨了，索罗斯估计都自愧不如。。
都说赚钱取决于和核心信息的距离，那疯王作为信息源本源，相当于游戏设计师亲自下场，普通玩家很难玩的过。。
油价是疯王心心念念的资产，因为和通胀关系密切，虽然能源分项本身占据CPI的权重仅6%，但作为各行业的上游，其价格传导效应很强。如果考虑到这一层，油价对CPI的影响将达到20%，仅次于房屋租住价格。
所以能看到，在油价飙升的这两天，疯王一边明牌唱空，试图引发投机者跟风交易，另一边在产业层面也发力，表示要大力开采页岩油，猛猛的钻。。当然最重要的，是撮合了停战，最终导致了油价的大幅跳水。
在得偿所愿后，疯王马不停蹄的发表了获奖感言，说美国没有通胀，应该直接降息2%-3%，同时一如既往的喷了下鲍威尔。。现在基本上，只要有支持经济好或者通胀低的数据，疯王都会上来骂一次他，老鲍大概是被领导在全球范围内公开批评次数最多的人了。。
资本市场对停战的交易逻辑，也蔓延到了股市，昨天全球基本都是上涨的，反馈了风险偏好的提升。而一向乐善好施抢买单的A股和港股表现自然更加好，上证一举突破了3420点，恒指更是涨超2%。
也算是因祸得福吧，先买单后反包的节奏，把市场之前的弱势形态给一举扭转了，为后面挑战箱顶提供了势能。
不过A股想要形成突破，主要还是取决于内因，如何能打破缩的状态，带动经济形成新的增长格局。虽然外资一直觉得咱们经济韧性强，比如昨天高盛就基于此看多A股，但想要内外部资金形成共识，貌似需要更多的证据。
其中，政策的持续性和力度，是比较重要的一环。而就在昨晚，央妈又放了个大招，联合六部门发布了《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，依然是聚焦在内需消费这一核心痛点上。这份文件在上半年预告过，这次算正式落地，速度还是比较快的。
我通读了全文，有几处印象比较深：
a.创新适应家庭财富管理需求的金融产品，规范居民投资理财业务，提高居民财产性收入。
（投资的收入对消费的撬动，和工资收入完全不是一个量级，可见股市多重要……）
b.鼓励研发具有一定收益率的个人养老金专属产品，促进养老财富储备和稳健增值。推动商业健康保险加大创新药支持力度。
（降低养老负担的两个方式，提高养老金收入和完善商业保险，创新药的长期叙事之一。）
c.引导社会资本加大对服务消费重点领域投资，通过耐心资本满足长周期消费产业融资需求。鼓励发行消费ETF等特色投资产品。
（投融资待遇仅次于科技了，消费的估值有提高空间）
d.做好消费品以旧换新金融服务，加大对报废机动车、废旧家电回收及家电以旧换新、家装厨卫焕新相关企业信贷支持力度。
（以旧换新应该还会持续，单纯的补贴不好讲了）
e.持续优化支付服务，鼓励试点地区在消费领域积极稳妥推行数字人民币。
（提高支付的便利度，尤其是数字货币支付，有利于引入跨境的资金）
方向其实很明朗了，现在拉动经济实则就是需求侧的消费、供给侧的新能源、创新侧的科技。同时股市扮演着催化剂的角色，一旦走强就会对实体形成反哺，重要性不言而喻。
目标明确，剩下的就是坚持在正确的道路上行走，但行好事，时间最终会给出答案。
热点新闻
1、广东印发国内大循环工作方案。地产方面，鼓励各地结合实际通过发放购房补贴、消费券等，加大对首次置业居民、多子女家庭、赡养老人家庭、农业转移人口等的购房支持力度；
消费方面，加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新，进一步优化工作流程，加快以旧换新资金清算工作进度。另外，在汽车领域，广州和深圳均优化了摇号规则，力争满足更多购车需求。
扩内需促循环是贯穿全年的政策，地方加速推进落地，说明支持内需政策的延续性还是比较强的，期待后面更多地方的增量刺激政策，逐步促进消费和地产市场的规模增长。
2、华泰证券获准发行不超过100亿元科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，有效期至2027年6月19日。上周陆家嘴论坛的核心就是支持科技融资，不到一周就火速落地科技专项债，效率有点惊人。
最近我们多次聊到发展科技的重要性，突破卡脖子实现科技自主是必由之路，那为科技企业创造足够好的流动性环境，提供资金支持是很有必要的。华泰这百亿仅仅是开始，后面还会有很多"钱"落地。
3、芯源微股转事项落地，北方华创的持股比例上升至17.87%，成为公司控股股东，实控人为北京电子控股。A并A成功落地，两家均是半导体设备行业，但产品布局有所不同，具有较强的互补性，合并后双方可以整合工艺和技术，实现1+1＞2的效率，加快自主可控的进程。
4、三花智控上半年预盈18.93亿元至22.72亿元，同比+25%至50%；广大特材上半年预盈2亿元左右，同比+367.51%左右；泰凌微上半年预盈9900万元左右，同比+267%左右。中报正式来袭了，接下来会有密集的预报落地，业绩可能成为影响市场走势的重要因子，要重点保持关注。
5、锦江酒店发行H股股票方案获有关方同意；大金重工拟发行H股股票并在香港联交所上市。最近除了A股公司大批赴港上市外，也有很多企业在港股首发上市，港股流动性回升，IPO确实变多了，但感觉还是应该控制点节奏。。💸