A股挑战3500点失败，但科技与新能源表现亮眼。政策聚焦供给侧与消费内需，股市三条线索明朗。港股通或迎人民币交易柜台，汽车需求增长，海大集团盈利超预期。
昨天市场表现的很好，一度摸到了3499.89点，距离3500点大关就差了那么一点点。虽然从结果上来说，这次3500点的挑战依然失败了，但质感和上周五的那次截然不同。
上次是只有银行在孤芳自赏，而全市场涨少跌多，整体情绪比较一般，最终午后跳水，留了一根上影线。而这次超过4200家公司上涨，且收盘点位3497，是一根标准的光头光脚中阳线，同时全行业普遍上涨，基本上只有银行是跌的。。
银行大涨，市场断档；银行小绿，欢天喜地。这句话的含金量还在上升。。
昨天早上我们聊到，市场想突破3500不能只靠银行，需要更能带动人气的方向站出来才行，当时寄希望于科技。从结果看，昨天A股中站出来的除了科技，还有更浪的新能源，几乎跳起来了。。
科技领域中，AI算力基础设施表现最优异，核心催化是工业富联超预期的业绩，让市场对整个产业链的预期都上了一个台阶，尤其是光模块方向。
新能源之中，领涨的是光伏，引爆点是关于供给侧的几个小作文，大意是不允许企业以低于成本价去卖硅料，否则轻则罚款，重则吊销执照，另外还有传收储的。这使得多晶硅主力直接涨停，股市反馈同样非常积极，光伏设备指数大涨近6%。
光模块+光伏的发光组合，直接亮瞎了一众股民的眼，也让他们再次开始相信光了。。
关于光伏，再多聊几句，从多晶硅近期的走势来看，自底部已经反弹了近30%，可见供给侧的风已持续刮了一阵。
其实在腰斩方向有救了中，我们就旗帜鲜明的提出，这次的供给侧不再是说说而已，因为中财委的牵头规格很高。而且也点出了新能源代表的供给侧，是当前经济三大症结之一的核心逻辑。
而早在六月份的一篇文章牛市来了？中，我们首次提出了三条线的逻辑，并把其映射的三个指数作为观测牛市的晴雨表，目前我认为依然是有效的。
从结果看，这波对3500点的冲击，重点是供给侧在发力，而消费内需和科技则更多处在酝酿蓄势之中，尤其是前者，但这也意味着后续的潜力依然可观。
其实现在的方向已经十分明朗了，政策三大重点反应了经济的三大痛点，同时映射了股市的三条线索，而股市作为重要的经济催化剂，走强会对实体形成反哺，重要性不言而喻。
对此，我基本天天在叨咕，同时也身体力行的在坚持定投配置，几乎是开卷模式，如果还是找不准节奏，确实值得反思一下了。。
不知不觉，市场温度已经从个位数攀爬到接近50度的水平，很多卖在底部或者没有珍惜遍地廉价筹码的朋友会觉得怅然若失，但生活就是要学会活在当下，永远朝前看，若总是沉溺于过去，那同样的遗憾就会接二连三的出现。
而站在当下，我能看到的是，A股港股在全球中依然有价格优势，自身也还未进入高估区。同时结构中还有一些便宜的高性价比方向，因此现在懂得珍惜或许还不晚。
若是等到连点睛定投都无法在A股选出三好方向时，才幡然醒悟、毅然决然的冲入，那大概就是另一个故事了。
或者说，又回到了上一个故事的开始……
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1、香港有关部门表示，一直与内地积极合作，持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通，目前技术准备工作进展顺利，力争近期向市场公布实施细则。
人民币股票交易柜台是指在港上市的公司，可以同时设立港币和人民币两种交易渠道，现已有鹅厂、阿里等20多只个股成为双柜台上市公司。其纳入港股通后，南向便可以直接用人民币交易。
今年南向资金净买入港股超7000亿，截至目前年内120个交易日中仅有11个净卖出，这还蛮夸张的，南向流入港股的趋势很明确，人民币柜台纳入港股通后，会为港股带来规模可观的增量资金。
2、七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设。2025年每千人托位数的目标是4.5个以上，而截至去年末仅有4.08个，还有半年时间，这块会加大投入力度。最近关于生育补贴的讨论很多，除了直接的资金支持，配套的服务也是重要一环，后面可能还会有具体的政策落地。
3、6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比+18.1%，环比+7.6%，较2022年6月最高水平还增长7%左右。可见在政策加持下，汽车需求有一定的保障，其中不太卷价格的车企，盈利状态应该也还可以。
4、海大集团H1预盈25亿元至28亿元之间，同比+17.64%至31.76%。主业饲料业务继续保持增长，养猪业卷着拼生产，成全了海大这种卖饲料的。。另外，海大自己的养猪业务采用轻资产运营的模式，盈利水平也还可以，唯有禽屠宰业务受价格低迷影响小亏了点，整体看符合预期。
5、大金重工H1预盈5.1亿元至5.7亿元，同比+193.32%至227.83%，Q2环比+21%至47%，略超预期。海风业务迎来爆发式增长，交付大幅增长，且出口桩基附加值较高，带动公司整体盈利显著提升。现在全球都在加速海风布局，国内这块制造能力较强，行业景气度或持续提升。
6、华工科技H1预盈8.9亿元至9.5亿元，同比+42.43%至52.03%，环比+17.07%至31.71%，符合预期。800G光模块国内需求激增，三季度可预期的继续放量发货，同时公司1.6T自研光模块已送样测试。Ai浪潮下，光模块这条赛道国内企业竞争力确实蛮强的。💸