科技板块虹吸资金致市场回调，两市成交额3万亿。美团业绩不佳拖累港股。英伟达财报超预期但股价下跌。上海城中村改造加速基建需求。
昨天市场有点惨，可以说是这一波单边行情以来最大幅度的回调，指数跌了一个多点看似其貌不扬，但是个股哀鸿遍野，全市场中位数-2.8%，可以说是血亏的一天。。
说来也讽刺，昨天下跌的一个原因是科技板块的虹吸效应，早盘开始就高举高打，在寒武纪业绩超预期+AI应用重磅政策的加持下，资金兴奋到了忘我的级别，顶着几百倍的估值还在疯狂的加码，不仅分流了热钱，还让市场陷入了一种极为诡异的氛围中。
为啥说讽刺呢，因为昨天科技扮演的角色，正是此前的银行，当时大家都吐槽银行科技，现在则变成科技储蓄了。。
值得一提的是，昨天寒武纪股价一度超过作为了天花板的茅台，捅破了天，天谴也就紧随其后了(科技板块此后开始跳水，进一步打击了市场情绪)。。
咋说呢，其实这一波搞的有点难受，昨天早上文章我还说跌的很及时呢，指的就是科技，因为目前确实很有必要进行一波休息，毕竟估值和位置较高，这会如果能先缓一手，让资金做做补涨轮动，则更有利于市场平稳上行。
举个例子，就好比一个皮筋，科技代表的高估值方向是抻出去的那一头，低位的价值方向是另一头。此前科技已经走了很远，皮筋已经绷得很紧了，这会如果科技能调一些，且另一头涨一些，那么皮筋就会松弛下来，前天就是如此。
但好死不死，昨天在各种利好的刺激下，科技的那头又全力冲刺，最终导致皮筋断裂，两头都倒下了。。而且昨天是一波3万亿成交额的闷杀，综合来看，可能要稍微苟一阵了，后面可能会由此前的单边上涨先转为震荡行情，待重新休整之后再出发。
另外还有个事大伙要有心理准备，美团昨晚发布了二季度报告，比预想的还要差，调后净利润只有15亿，同比下滑了89%。报告中自己也坦言，业绩的下滑是受到非理性竞争的影响，同时海外的扩张也使得新业务部分经营承压。
受此影响，昨天美股交易的美团ADR跌超10%，今天港股会有一定的承压，结合A股昨天的调整，市场整体情绪应该都不会太好。
以上部分大概就是往坏处想的角度了，短期要承压，阶段性需要抗回撤，日子不会像前几天那样顺风顺水了。但往好处想，这意味着此前很多难以上车的方向又给了一些机会，过热的温度得以缓解，拉长了行情的周期。另外一些本就不贵的方向，下跌后反倒更加夯实了。。
刚巧今天周四，又到了点睛定投的日子，过去这几周黑周四的魔咒挺有效的，我估计今天应该也会给到一个不错的阶段性买点。
说实话前几天我都犯愁，因为可买的方向越来越稀缺，只能不断的做单方面止盈。。也正因如此，今天的这一车我们会好好珍惜，各位老铁今天也可以认真的跟一手，把握下难得的调整机会，尤其是此前仓位偏低的。
另外，近期行情两极分化比较严重，因此我们今天大概率还会有一些止盈调仓，高低切换，让组合整体的估值水平更加健康些，同时权衡好整体的赔率和胜率关系，车上的朋友记得跟紧一些，就这了~
热点新闻
1、美股盘后万众瞩目的英伟达披露Q2财报，营收467亿美元，同比+55.46%上，市场预期为460.58亿美元，净利润264.22亿美元，同比+59.18%，市场预期为234.65亿美元，同时批准600亿美元股票回购。营收、利润再度创超预期，业绩还是比较硬的。
不过公司核心数据中心业务Q2小幅低于预期，另外给出Q3营收指引为540亿美元上下浮动2%，市场预期534.6亿美元，基本和预期相当，面对这种"不炸裂"的预期，市场也不是太满意的，盘后一度跌幅达5%。
值得一提的是，英伟达表示Q2未向中国销售H20芯片，导致销售额减少约40亿美元。Q3指引中也并未考虑H20的销售，这可能是接下来不可忽视的变量。
2、上海发布关于加快推进城中村改造工作的实施意见，改造范围主要是位于中心城区周边、老城镇地区、城乡结合部等区域。城中村改造是超特大城市更新的重要环节，上海实施文件落地后，会加快项目的进度，一定程度带动基建需求。
3、有关部门印发《优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。提到推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，为用户提供基于卫星的话音、短消息业务；针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验；促进卫星通信、人工智能等新一代信息通信技术深度互融。
随着卫星通信基建的快速建设，卫星通信也将逐步由"试验"转向商业化盈利，发展的过程中，相关产业或将迎来快速发展周期。
4、迈瑞医疗H1净利润50.69亿元，同比-32.96%，Q2环比-7.17%。这个业绩差点意思，这也是股价迟迟不见起色的原因，算上今年年K已是五连阴，是有点夸张的。。不过公司强调上半年业绩下滑是因去年招标下滑，今年上半年招标已经迎来复苏。
展望三季度，公司预估营收将实现同比正增长，其中国际体外诊断产线有望实现较快增长，国内市场将明显改善，如期迎来拐点。在财报中这么笃定的说拐点是比较少见的，届时的三季报可以重点关注下。
5、温氏股份H1净利润34.75亿元，同比+159.12%，符合预期 。主要得益于销量增长和养殖成本下降，头部养殖大户上半年业绩还可以，但想要持续，单靠上游成本走低是不够的，产能控下来，使得猪价保持在合理的区间，猪周期才能走的更长远。
6、中国人寿H1净利润409.31亿元，同比+6.9%，符合预期。人寿较为看重的投资端，收益率为3.29%，继续保持着相对不错的水平。另外，上半年保费达5250亿元，创历史同期最好水平，表现也不算拉胯。💸